一、行業基本情況
水處理是為了使水質滿足特定環境及回用的用途，通過物理、化學和生物等技術手段，去除或增加水中某些對生產、生活及環境無用或需要的物質的過程。
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按應用的具體行業類別，環保水處理行業可以劃分如下：
環保水處理行業分類
二、工業水處理行業
1、電力行業水處理市場情況
（1）火力發電水處理市場
根據國家能源局的數據顯示，2015 年-2019 年，我國火電裝機總容量從 99,021 萬千瓦增長至 119,055萬千瓦，年復合增長率 4.71%。
數據來源：國家能源局
我國的火電主要以煤電為主，煤電裝機容量占火電裝機容量的比例接近90%。根據國家發改委和國家能源局發布的《電力發展“十三五”規劃（2016-2020年）》，到 2020 年，全國煤電裝機規模在 11 億千瓦以內。根據中國能源研究會的數據，2019 年底煤電裝機容量 10.4 億千瓦。據此推算，到 2020 年，我國新增煤電裝機規模約有 6,000 萬千瓦。按照靜態測算，以 2018 年度全國燃煤發電工程決算單位造價 3,593 元/千瓦，火電系統中水處理系統設備投資金額約占整個火電廠投資總額的比例為 1%-3%，則我國火電水處理系統每年的新增市場容量估計約 40 億元。
根據國家能源局的數據，截至 2019 年底全國火電裝機總容量 11.91 億千瓦。按照靜態測算，假設老舊電廠水處理設備的更新改造周期約為 20 年，則平均每年需要改造的容量約 5,000 萬千瓦，而電廠水處理系統改造每千瓦造價相對保守的估計約為 100 元，則我國火電水處理系統每年的改造市場容量約 50 億元。
（2）核能發電水處理市場
截至 2019 年底，我國已投運核電機組 47 臺，裝機容量 4,875.12 萬千瓦；在建 12 臺，規模 1,115.50 萬千瓦。根據“十三五”能源規劃，到 2020 年我國將實現 5,800 萬千瓦投運、3,000 萬千瓦在建的目標。據此推算，新增核電項目規模的缺口約為 2,800 萬千瓦，謹慎估計 2020 年其中的 30%將開工建設，以16,000-20,000 元/千瓦1的單位造價預估，當年核電市場新增投資規模約為 4,480億元，其中核電系統中水處理設備投資占整體投資的 0.4-1%測算，核電水處理系統年新增市場容量應在 10 億元左右。
我國主要核電企業積極參與了核電“走出去”戰略，不斷開拓海外市場。預計到 2030 年，全球將新建約 300 臺核電機組，其中“一帶一路”沿線及周邊國家將占到新建機組數的比例約 80%。我國將力爭 2030 年前在“一帶一路”沿線國家建造約 30 臺海外機組，顯然，核電出海已成為未來我國核事業發展的重要驅動力。
（3）海水淡化市場情況
“十三五”期間，我國海水淡化產業將向規模化、集成化方向發展，逐步成為重要的戰略新興產業。截至 2018 年底，全國海水淡化的處理量約為 120 萬噸/日，距離規劃的 2020 年目標處理量還有 100 萬噸/日的差距。2019 年及 2020 年，海水淡化市場預期年新增水處理量 50 萬噸/日，若按照海水淡化設備每噸日處理量造價 4,000-5,000 元計算，每年新增市場容量預計在 20-25 億元左右。
2、其他行業水處理市場情況
（1）冶金行業水處理市場
冶金行業的廢水水質成分復雜，含有鈣、鎂、鐵、銅、鎳、鎘等金屬離子以及具有毒性的其他雜物，若不經處理直接排放會對環境造成極大的污染。冶金行業是高耗水的資源型產業，其耗水量已占全國工業總用水總量的比例超過 10%，在我國水資源中長期面臨短缺的情況下，科學用水已經成為冶金行業的重要發展方向之一。
2019 年度，我國黑色金屬和有色金屬冶煉及壓延加工業規模以上工業增加值分別同比增長 9.90%和9.20%，盡管受宏觀產業政策調控的影響，行業整體固定資產投資增速近年來有所波動，但總體規模仍然處于較高水平，相應的工業水處理市場規模較為可觀。
（2）化工行業水處理市場
隨著環保排放標準不斷提高，化工行業面臨的環境生態保護壓力不斷加大，較大的市場規模帶來了更多的工業水處理需求。根據國家工業和信息化部發布的《石化與化學工業發展規劃（2016-2020 年）》要求：發展循環經濟，推行潔生產，加大節能減排力度，推廣新型、高效、低碳的節能節水工藝。
2019 年度，我國石油加工、煉焦及核燃料加工業規模以上工業增加值同比增長 5.00%，近年來增速保持在相對穩定區間。石化行業的生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯為代表的基本化工原料廣泛應用于有機化工以及合成材料等領域，下游行業需求較為剛性，中長期來看存在較為穩定的工業水處理系統需求。
三、市政水處理行業
近年來，我國的總用水量基本維持在較為穩定水平，從 2015 年 6,180 億立方米略降至 2019 年的 5,991 億立方米。同時，工業用水和農業用水作為最主要的兩種用水途徑，受節能減排政策的推進以及相關行業節水技術的進步，近 5 年的用水量在緩慢降低；而生活用水量受人均生活用水量以及用水人口的增長呈現逐年增長的趨勢，從 2015 年的 794 億立方米持續增長至 2019 年的 876 億立方米。
數據來源：國家統計局
近年來，“水十條”等一系列支持性政策的出臺給市政污水處理行業帶來廣闊的市場空間，加快城鎮污水處理設施建設與改造以及加強城鎮節水已經成為市政水處理行業的重要目標，近年來整體投資規模以及行業空間不斷擴大，具有較強的發展潛力。
四、行業競爭情況
1、行業競爭的基本情況
（1）水處理行業整體市場集中度較低
目前，我國水處理行業企業數量較多，國有企業、外資企業、民營企業等不同類型的企業在資金實力和技術水平等方面存在較大差異，且受到地方產業政策以及環境保護公益性特征的影響，跨區域擴張能力有限，存在較強的地域性，使得工業水處理行業整體上呈現市場集中度較低的特點。
（2）少數企業在細分市場具有較強競爭力
隨著我國經濟發展由高速增長階段向高質量發展階段轉型，部分水處理系統企業逐漸在技術水平、產品和服務質量等方面積累了較為深厚的實力，并在部分細分領域具有較強的競爭優勢。
從今后的發展趨勢來看，隨著國家環境保護執法力度的加強，以技術、質量和服務為核心競爭力的企業將在未來的競爭中逐漸占據優勢，成為水處理市場的主導力量，市場集中度預計將進一步提升。
2、行業內主要企業
行業內主要企業有中電環保股份有限公司、中電加美環保科技有限公司、華電水務科技股份有限公司、武漢凱迪水務有限公司、浙江海鹽力源環保科技股份有限公司等。
五、行業技術水平及特點
1、技術水平
（1）行業技術的大規模應用主要采用成熟穩定的技術
作為工業項目的配套系統，水處理系統的質量將直接影響到整個工業項目的運行情況。因此，客戶一般會優先關注水處理系統運行的穩定性和安全性，其后再考慮投資和運行成本，這一特點在電力、冶金、化工等固定資產投入規模較大且工業用水量較高的行業尤其明顯。水處理行業企業需要針對每個項目的特定需求，提供有針對性的定制化項目方案，除了要滿足客戶要求的產水量、出水水質等要求之外，還要優先考慮穩定性和安全性，因此客戶在招標過程中會青睞具有大規模項目應用的成熟穩定的技術。
（2）水處理技術的發展呈現多行業交叉的趨勢
傳統的水處理技術是一項多學科綜合技術，涉及物理、化學等領域，但隨著國家環保標準的提升以及現代經濟活動帶來的較為復雜的水環境情況，水處理行業的新課題、新需求日益增多，需要引入化工、材料、生物等其他行業的技術來解決新的問題。水處理技術與其他行業技術的交叉組合，有效地拓展了水處理技術的適用領域并提高了處理效果，成為當前行業的重要發展趨勢之一。
（3）從分散化的水處理技術向綜合水處理技術發展
由于水處理系統在生產企業中一般屬于配套系統，受過去的環保要求以及企業經營管理理念的影響，企業水處理系統較多呈現分散化特點，不同生產模塊的水處理系統的兼容性以及節能效果不理想。在當前環保節能的大環境下，以往水處理系統管理模式已經不能適應企業可持續發展的需求，企業需要對整體水處理系統進行統一規劃，以實現整體水資源的合理分配，以減少用水和排水總量，最大化地實現水資源循環利益，使得綜合水處理技術逐漸成為行業發展主流之一。
2、技術特點
（1）集成性
水處理技術是多種工藝的集成應用，從單一獨立的水處理系統到整體系統之間的相互關聯，以滿足從簡單的使用要求到實現水系統整體高效、低成本運行的需求。
（2）定制性
水處理需要綜合考慮當地環境條件、水質條件、水樣數據和項目運行要求等因素，因此技術應用具有定制化特點。
（3）穩定性
水處理系統作為工業項目的配套系統，客戶首先關注水系統運行穩定性和安全性，其次才考慮投資和運行成本。所應用技術需要經過多個項目的驗證，具有很高的穩定性，以保證水處理系統及整個項目的良好運行。
六、行業面臨的機遇與挑戰
1、機遇
（1）國家戰略和行業政策支持
近年來，隨著我國對于環境保護的日益重視和水資源的日益緊缺，國家在水資源的保護和利用方面出臺了一系列的政策法規，以 2014 年修訂的《中華人民共和國環境保護法》為核心，相繼圍繞環境保護和水資源利用方面先后頒布了多項法律法規。在水資源保護方面，先后出臺了《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國海洋環境保護法》等；在節水減排方面，2008 年通過了《中華人民共和國循環經濟促進法》。2016 年出臺的《“十三五”生態環境保護規劃》，將生態文明建設上升至國家戰略高度，精準發力提升水環境質量、實施專項治理，全面推進達標排放與污染減排。上述法律的頒布為工業水處理行業的發展奠定了堅實的政策基礎。
未來，在水資源緊缺的大背景下，國家在水資源保護和利用方面仍將會出臺一系列的政策、法規。作為水處理行業中的重要參與者，相關水處理企業將會面臨巨大的發展機遇。
（2）經濟增長向高質量轉型帶動
我國自改革開放以來，國民經濟一直保持高速發展，使得各行業規模快速增長，行業內的用水需求、廢水排放量也在逐漸增大。盡管進入 2015 年后，我國GDP 增速逐漸放緩，但一方面，這一增速和絕對增量依舊可觀，另一方面，我國經濟步入換擋期，經濟向高質量發展階段轉型，部分難以滿足節能環保要求的存量項目將實施升級改造，預計將給水處理行業的發展提供持續多樣的需求。
（3）環保要求提高與水處理技術的進步
隨著我國經濟的發展和對水資源保護的重視，監管部門及各行業對水處理標準都在逐漸提高，主要表現在對給水水質和廢水排放的高要求，這使得對水處系統的投資和需求都大幅增加。而與此同時，隨著工業水處理技術在物理、化學和生物處理方面取得的全面進步，使得以前相對復雜的工藝變得簡單，從而大幅降低了水污染治理設施的投資成本和運營成本，對水污染治理行業的良性發展起到正面的推動作用。
（4）公眾環保意識加強，監督企業履行環保責任
隨著社會的發展和進步，國家環保宣傳力度加大，廣大人民群眾對居住環境的要求越來越高、參與環保和維權的意識越來越強，新聞媒體對環保事件的關注度越來越高，“美麗中國”概念深入人心。公眾環保意識的逐漸加強，對企業履行環保責任起到了監督作用。
2、挑戰
（1）受政策影響，下游行業存在一定周期性
水處理系統作為企業生產經營活動的基礎性和輔助性設備，市場需求同下游行業的投資、建設情況密切相關。水處理行業下游客戶主要是電力、冶金、化工、市政水務等行業，這些行業的景氣度同國民經濟的發展和固定資產投資的波動有較大的關聯關系。當全社會固定資產投資上升時，整個工業行業和市政行業對水處理系統的需求會快速增長；當宏觀經濟出現緊縮或者國家對固定資產投資過熱進行宏觀調控時，下游行業對水處理系統的需求也會隨之有所放緩。
由于我國宏觀經濟發展存在一定程度的波動性，政府在某一段時期會采取較嚴厲的宏觀調控措施，甚至直接限制特定行業的固定資產投資規模以及投資進度，使得水處理行業會直接或間接受到宏觀經濟周期性波動的影響。
（2）部分細分市場競爭趨于激烈
雖然在某些水處理細分市場，由于較高的技術壁壘使得企業能夠在相對規范的市場運作機制下進行良性競爭，比如：凝結水精處理領域對水處理系統技術要求較高，客戶一般會嚴格按照系統運行要求，在具有可靠技術和成功經驗的少數水處理公司中，按市場化條件選擇一家作為產品和服務供應商。但是，在技術門檻相對較低的細分市場，規范化程度依然不足，比如：其他廢水處理領域，由于其技術含量較低，市場存在著諸多小規模水處理企業，各企業在競標時的技術方案和價格差異較大，存在著低價競爭的情況，競爭相對激烈。
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